Sous-assurée à plus de 85 %, l’Afrique ne représente encore qu’1 % du marché mondial de l’assurance. Pourtant, entre explosion démographique, risques climatiques, digitalisation et montée des classes moyennes, le continent est en train de devenir l’un des plus grands relais de croissance de l’industrie assurantielle mondiale
Pendant des décennies, l’assurance est restée dans l’ombre des banques, de la microfinance puis des fintechs en Afrique. Jugé complexe, peu accessible et souvent éloigné des réalités quotidiennes des populations, le secteur n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un réflexe économique ou social. Pourtant, derrière cette apparente discrétion, un marché colossal est en train d’émerger.
Selon le Swiss Re Institute, les primes d’assurance africaines dépassent désormais les 90 milliards de dollars par an. Un chiffre encore faible à l’échelle mondiale, mais qui masque un potentiel considérable dans un continent où plus de 85 % de la population reste sous-assurée selon plusieurs estimations sectorielles.
Avec une population qui devrait dépasser 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050 selon les Nations unies, une urbanisation rapide, une exposition croissante aux risques climatiques et une digitalisation massive des services financiers, l’assurance apparaît désormais comme l’un des grands marchés stratégiques encore largement inexploités du continent africain.
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Un marché dominé par l’Afrique du Sud
Le marché africain de l’assurance reste aujourd’hui extrêmement concentré. L’Afrique du Sud représente à elle seule près de 70 % du volume total du marché continental. Le Maghreb constitue le deuxième pôle régional, tandis que l’Afrique subsaharienne francophone demeure encore faiblement pénétrée malgré une progression régulière de la demande.
Dans de nombreux pays africains, le taux de pénétration de l’assurance reste inférieur à 3 % du PIB, très loin des standards observés dans les économies développées.
Mais cette faible pénétration contraste avec une montée rapide des risques économiques, sanitaires et climatiques auxquels les populations et les entreprises africaines sont confrontées.
« Le secteur évolue timidement compte tenu des mentalités africaines »
Pour Djibril Dia, directeur général de Sésame Assurances et président du conseil d’administration de Synergies Assurances, les freins restent autant culturels que structurels.
« Le secteur des assurances évolue timidement, il faut le reconnaître, compte tenu de la mentalité africaine. Beaucoup de populations ne sont pas encore culturellement imprégnées de ce qu’est réellement l’assurance. Quand on regarde la configuration du secteur en Afrique, le continent représente environ 1 % du marché mondial. Et dans ce pourcentage, l’Afrique du Sud concentre près de 70 %, puis vient le Maghreb, et le reste du continent se partage à peine 30 %. »
Cette situation révèle un paradoxe majeur : une exposition croissante aux risques, mais une faible culture de couverture.
Selon la Banque mondiale, les pertes liées aux catastrophes climatiques coûtent déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars par an au continent africain, un montant appelé à augmenter avec l’intensification des événements extrêmes.
Pourtant, le problème ne se limite pas au pouvoir d’achat.
« Les assurés eux-mêmes n’ont pas encore conscience de l’utilité de l’assurance. Ils ne voient pas le lien entre assurance et sauvegarde de leur patrimoine. Et cela vient aussi d’un manque de communication du secteur », insiste Djibril Dia.
Zone CIMA : des réformes, mais une transformation encore lente
Dans la zone Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, qui regroupe quatorze pays africains francophones, les autorités de régulation ont multiplié ces dernières années les réformes destinées à renforcer la solvabilité des compagnies et la protection des assurés.
Mais malgré ces avancées réglementaires, la transformation des comportements reste lente.
Le déficit de culture assurantielle demeure l’un des principaux obstacles à l’élargissement du marché, particulièrement dans les économies où l’informel domine encore largement l’activité économique.
L’assurance, un levier de résilience économique
Au-delà de sa fonction traditionnelle de protection, l’assurance devient progressivement un outil stratégique de stabilité macroéconomique.
La Banque africaine de développement rappelle régulièrement que l’assurance constitue un levier essentiel de résilience économique, notamment pour les populations vulnérables, les femmes et les jeunes, en finançant des mécanismes de protection contre les chocs systémiques.
Mais le secteur doit également faire face à ses propres fragilités.
« La question de l’inflation renchérit le coût des sinistres et déséquilibre les compagnies d’assurance qui ont tendance à faire traîner les règlements. Il est important d’agir à ce niveau et d’accélérer la prise en charge des sinistres », estime Djibril Dia.
Même constat du côté des régulateurs africains.
Abderrahim Chaffai, président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, insiste dans ses interventions récentes sur la nécessité d’un modèle plus inclusif et plus innovant.
« L’assurance doit évoluer vers un modèle plus inclusif, plus innovant et davantage centré sur les assurés. »
Digitalisation : le véritable tournant africain
L’un des plus grands bouleversements du secteur vient désormais du numérique.
Avec plus de 856 millions de comptes mobile money actifs en Afrique selon la GSMA, le continent dispose aujourd’hui d’une infrastructure digitale capable de transformer profondément la distribution des produits assurantiels.
« La digitalisation facilite l’accès à l’assurance. Les compagnies elles-mêmes se digitalisent, ce qui améliore la gestion des sinistres et la compréhension des produits », explique Djibril Dia.
Cette mutation est portée par une nouvelle génération d’insurtechs africaines qui misent sur la micro-assurance, les données mobiles et les modèles à faible coût.
Parmi elles figurent notamment Turaco, Curacel ou encore Pula Advisors.
Pour Ted Pantone :
« Des millions d’Africains restent exclus des systèmes de protection traditionnels alors qu’ils utilisent déjà quotidiennement les paiements mobiles. »
La micro-assurance pour intégrer le secteur informel
L’Afrique possède une particularité majeure : plus de 70 % de sa population active évolue dans le secteur informel selon l’Organisation internationale du travail.
Or, ce segment reste historiquement exclu des produits assurantiels classiques.
La micro-assurance apparaît ainsi comme l’un des grands leviers de démocratisation du secteur.
« Le développement de la micro-assurance favorisera l’inclusion du secteur informel et des populations à faibles revenus », souligne Djibril Dia.
Les modèles basés sur le mobile money, les paiements fractionnés ou les assurances paramétriques liées aux données climatiques ouvrent désormais de nouvelles perspectives pour toucher des millions de personnes jusque-là exclues du système.
Santé, agriculture et infrastructures : les futurs moteurs du marché
Plusieurs segments émergent aujourd’hui comme les principaux moteurs de croissance de l’assurance africaine.
L’assurance santé
Face aux limites des systèmes publics de santé dans plusieurs pays africains, l’assurance santé devient un produit d’entrée stratégique.
« L’assurance santé est une grande opportunité parce que le client perçoit directement la réactivité de l’assureur », analyse Djibril Dia.
L’assurance agricole
L’agriculture représente jusqu’à 35 % du PIB dans plusieurs économies africaines selon la Banque africaine de développement, mais reste très faiblement couverte.
« L’assurance agricole est un secteur très important mais sous-traité. Une assurance adossée aux données climatiques constitue un relais de croissance majeur », ajoute-t-il.
Les infrastructures
Les investissements massifs dans le logement, les routes, l’énergie ou encore les grands projets urbains créent également une demande croissante en assurances spécialisées, notamment dans les domaines de la construction, des risques industriels et des infrastructures publiques.
Une africanisation progressive du secteur
Le paysage assurantiel africain connaît également une montée en puissance progressive des groupes africains.
Des acteurs comme NSIA, Sunu Group ou Saham Assurance gagnent progressivement du terrain face aux groupes internationaux.
« Depuis dix ans, les groupes africains gagnent du terrain par rapport aux acteurs internationaux et aux compagnies locales », observe Djibril Dia, qui a travaillé aussi bien dans des groupes internationaux comme AXA que dans des compagnies africaines.
Cette dynamique traduit une volonté croissante d’africanisation de la chaîne de valeur assurantielle, notamment dans le courtage, la gestion des risques et les services spécialisés.
Un marché encore largement à structurer
Malgré ses 90 milliards de dollars de primes annuelles, le marché africain de l’assurance reste encore en phase de construction.
Le principal défi demeure le “protection gap”, c’est-à-dire l’écart entre les pertes économiques réelles et les montants effectivement couverts par les assurances.
Pour Andreas Berger, cet écart continue de s’élargir dans les marchés émergents sous l’effet combiné de la croissance démographique et des risques climatiques.
Pourtant, l’Afrique possède plusieurs avantages structurels majeurs :
- une population jeune ;
- une urbanisation rapide ;
- une forte progression des classes moyennes ;
- une adoption massive des paiements mobiles ;
- une accélération de la digitalisation financière.
Reste désormais à relever le défi institutionnel, réglementaire et culturel.
« Il faut un effort de communication, d’organisation du secteur et d’adaptation des produits aux réalités locales », conclut Djibril Dia.
Longtemps considéré comme un marché périphérique, le secteur africain de l’assurance est aujourd’hui en train de changer de dimension. Plus qu’un simple outil de protection, il pourrait devenir l’un des piliers du financement long terme, de la résilience économique et de l’inclusion financière du continent africain au cours des prochaines décennies.
212assurances – Le site d’information N°1 de l’Assurance au Maroc et en Afrique – 21 Mai 2026 – Article avec Forbes Afrique
